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五招教會你看基金季報

http://www.hscy8.cn    2015-07-28 10:57    作者:    來源:新浪財經

?基金季報是基金最常見和常規的運作報告,也是投資者了解和認識基金產品的重要渠道之一。但是基金季報數據復雜,普通投資者往往不知道如何下手。如何抓住重點呢?基金季報中最有價值的信息:重倉股、資產配置、行業配置、規模、份額、運作業績等,透過這些,我們可以看出該基金的選股思路及操作風格。

1.基金重倉股

看基金十大重倉股不能只看現在的,還要看過去的。通過對比一只基金Q1-Q4的重倉股,可以發現該基金每個季度出現的“新面孔”是不是太多,持股變動是不是很大,以此來判斷基金調倉頻繁次數,基金經理相對偏好的操作是短線還是中長線。

2.資產配置比例及行業配置比例

可以通過數據看到該基金的股票倉位及行業配置發布。一般來說,倉位越高,基金收益空間就越大,當然風險也越高。可以幫助投資者了解該基金的投資行業與風險程度,粗略判斷是否符合當前行情,是否符合自己風險偏好。

3.基金份額變化、基金規模變化

基金規模過大或者規模過小,對基金的投資組合流動性、投資風格、投資難度等都會存在不利影響,值得引起投資者注意。同時基金份額變化如果過于劇烈,則意味著出現了大規模的申購與贖回。

4.看基金的運作業績

如果說投資組合是靈魂,那么業績就是門面。在季報中,我們可以重點關注基金凈值增長指標,包括凈值增長率和累計凈值增長率。凈值增長率描述了基金的收益能力,投資者通過凈值增長率可以看出基金本期的業績表現,如果是主動型基金,可以考察該基金是否超越了業績比較基準,要了解基金實際運作與業績基準的差異程度,從而大致判斷基金的運作績效。

5.看管理人報告

管理人報告主要關注投資策略和基金經理對后市的展望。基金管理人報告通常會對上季度行情進行總結,對基金上季度的投資運作進行分析,可以從中看出基金經理的投資思路、投資偏好等,這時投資者也可以了解到季度內投資策略是否發生了變化,以及變化背后的投資邏輯,與市場中大多數基金經理是否一致,對判斷基金未來的投資方式和業績表現都有所幫助。

(據新浪財經)

編輯:梁丹朝    

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